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(#21719)- Comercial – > Visitas- Implementar e tornar obrigatório campo CPF/CNPJ.

 

• Incluído campo de filtro para consulta (CPF/CNPJ)

 

 

• Incluído campo de cadastro (CPF/CNPJ)

 

 

• Cliente quer que seja feita uma validação pelo CPF/CNPJ se já existe no cadastro de cliente, como já é feito hoje com o telefone (porém o telefone valida a tela de visita apenas) e quer ainda que avise se existem restrições, como sugestão acho bom trazer as observações cadastradas do cliente, para que ele saiba se deixaram alguma pendência. Tendo em vista que as entregas de peças são feitas apenas para Cliente e não Visitas.

 

• Incluído o campo CPF/CNPJ no frame de busca (efetua a pesquisa na tabela de clientes). Caso encontre informaçõe, elas são apresentadas com a opção de puxar as informações do cliente para a consulta.

 

 

(#21638) -Ajustes Tela de OS e CONTAS A RECEBER

 

• Incluir a opção que o usuário indique se quer destacar as informações da observação da OS (Valor de honorário + taxa) no boleto e NF. (Para alguns clientes, não é interessante que seja descriminado o que compõe o valor que está sendo pago).

 

 

 

• Ao gerar Financeiro da OS, enviar a licença por email para o Cliente

Ao clicar no botão Gerar Financeiro, a aplicação pergunta ao usuário se ele deseja enviar a licença para o cliente da OS. O e-mail de destino utilizado, é o e-mail cadastrado na ficha do cliente, e o e-mail de envio, é o e-mail cadastrado na ficha do usuário logado.

 

 

• Solicita confirmação do usuário

 

 

 

• Mensagem de e-mail enviado com sucesso.

 

 

 

• Detalhes do e-mail recebido

 

 

• Detalhes do cadastro do cliente

 

 

 

• Anexar Comprovante no Contas Receber

Incluido um controle de abas (Cadastro) é o que já existia antes, e foi criado uma nova aba ANEXOS onde é possível anexas os arquivos referentes ao CONTAS A RECEBER.

 

 

 

• Incluindo um novo anexo

 

 

• Anexos vinculados ao CONTAS A RECEBER

 

• Excluindo um anexo existente

 

 

 

• Boleto Agrupado (com mais de 1 parcela)
• Incluir no boleto as informações de Placa e Serviço.

 

• 1. Campos disponíveis para efetuar a busca/filtro dos registros do CONTAS A RECEBER. Estes campos de filtro podem ser utilizados separadamente ou em combinação (Ex: Centro de Custo XYZ e Cliente ABC). O botão Pesquisa efetiva a busca/filtro e retorna o resultado nas duas listas abaixo do filtro. O botão Limpar Filtro, limpa o conteúdo de todos os campos do filtro e as listas dos lançamentos.

• 2. Este conjunto de informações e botões são utilizados para indicar a quantidade e total dos lançamentos selecionados na lista de Parcela(s) Sem Boleto. Esta seleção permite que o usuário opte por EMITIR O BOLETO ou AGRUPAR OS LANÇAMENTOS EM UM ÚNICO BOLETO. Para o agrupamento de lançamentos, a única regra é que todos os lançamentos selecionados sejam do mesmo cliente. Se o cliente selecionar clientes diferentes, o botão de agrupamento é desabilitado e somente será possível gerar um boleto para cada lançamento.

• 3. Botão EMITIR O BOLETO, gera o boleto único para cada lançamento selecionado, e AGRUPAR OS LANÇAMENTOS EM UM ÚNICO BOLETO, gera um único boleto para todos os lançamentos selecionados (este botão fica disponível somente quando o conjunto de lançamentos selecionados é para o mesmo cliente). Quando o lançamento é agrupado ele coloca a sigla AGRP na lista de Parcela(s) com Boleto. OBS: Na “EMISSÂO”, o boleto é enviado automaticamente por e-mail para o cliente e é gerada a arquivo de REMESSA (uma remessa quando é selecionado apenas um lançamento ou uma remessa para vários lançamentos, quando são vários lançamentos selecionados)

 

 

4. Botão VISUALIZAR BOLETO, abre o PDF (Boleto) para o lançamento selecionado, e ENVIAR O BOLETO POR E-MAIL, envia o PDF (Boleto) para o e-mail do cliente (o e-mail enviado é o que está informado no cadastro do cliente).

 

 

 

 

• 5. Totalização (Quantidade de lançamentos e valor total) das duas listas abaixo do filtro.

 

 

 

 

 

• OS BOLETOS (PDF) SÃO GERADOS NA PASTA “SCPS\ARQUIVOS\BANCO\BOLETO” E AS REMESSAS SÃO GERADOS NA PASTA “SCPS\ARQUIVOS\BANCO\REMESSABANCO”*

• ATUALIZAR.UPD

 

 

 

(#22091)-  Contas a Pagar > Rateio

 

• Feito os devidos ajustes. Para bloquear:

– A data contábil da conta a pagar deve ser menor que a “data retroativa nf” definida na tela Fiscal > Datas para Lançamento
O Usuário não deve possuir o acesso “Permite fazer lançamentos retroativos referente a data base de Emissão e Vencimento informada nas Configurações Gerais”.