ERP SCAM – (10/2019)

(#22279)- Relatório > Gerenciais > Rateio > Contas a Pagar com Rateio – Incluir filtro por etapa do orçamento (ex: 4.1, 4.2) e ajustar nome coluna – SC Consult.

Adicionada a opção para imprimir somente uma Etapa/Serviço de uma obra.
Disponível somente no relatório de contas a pagar por rateio.
Feita a correção do campo Tipo “transferências” para “Transferências”.

(#22280)- Relatório > Obra > Previsto x Realizado (Financeiro) – Incluir parâmetro e coluna Desvios no relatório, conforme já existe no SCAM WEB – SC Consult

Criado novo modelo de relatório “rpt_previsto_realizado_obra_financeiro_com_desvio.rpt” para mostrar o valor dos desvios e saldo a gastar.
Encontra-se no menu Relatórios -> Obras – Previsto x Realizado (Financeiro)
Marcar a opção “Modelo com Desvio”

(#22271)- Almoxarifado > Requisição de Material – Não mostrar funcionários demitidos como comprador – GSC

Ao clicar em adicionar, irá mostrar só os funcionários contratados
Os funcionários demitidos só aparecerão quando consultar a Requisição

(#21384)- Entrada de Mercadoria, Conta Banco e OFX – se o periodo da emissão estiver fechado e usar data contábil poder lançar

Entrada de Mercadoria
Se parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” estiver marcado, valida o período conforme a Data de Lançamento. Se estiver fora do período, permite informar a nova dada contábil para a conta a pagar a ser gerada

Conta Banco – Lançamento e Importar Arquivo Extrato Bancário OFX
Se parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” estiver marcado, valida o período conforme a Data de Lançamento. Se estiver fora do período, permite informar a nova dada contábil para a conta a pagar a ser gerada.

(#21300)- Copiar Unidades Empreendimentos, Indices, Comissão

Incluído botão de copiar as unidades, informar a quantidade de unidades a serem copiadas com base na Unidade selecionada
Utilizar os campos 2 e 3, caso precise fazer unidades 101, 201 e etc

Unidades criadas com base na cópia das Unidades

(#21012)- Relatórios > Financeiro > Contas a Receber – Incluir agrupamento por conta correte – Luzes e Cores

Criado novo modelo de relatório

(#20084)- Frota > Manutenção – Possibilitar escolher se será ou não descontado do empreiteiro – Unidas

Adicionada a opção na tela de manutenção para indicar de uma peça ou serviço será descontado do empreiteiro.

(#21117)- Relatórios > Obras > Medições : criar novo relatório de medições sem financeiro gerado

Criado novo modelo de relatório.

(#22050)- Financeiro > Contas a Pagar – Viabilizar no sistema a possibilidade de remover boletos da parcela para exclusão, mas avisando que será perdido o vinculo – Valor Real

Se a parcela estiver em aberto e em uma remessa bancária, ao tentar excluir o sistema irá alertar o usuário e permitirá a exclusão da parcela.

(#22317)- Financeiro > Processos .> Alterações Informações de Contas a Pagar em Lote – Não permitindo alterar contas com mesmo fornecedor e vencimento – Crisciuma

Feita a correção da validação de fornecedor x data de vencimento. Estava considerando outras datas de vencimento de uma mesma conta.

Testado e alterado parcelas em lote sem gerar erros.

Alterado para duas formas de pagamento diferentes, ambas deram certo.

(#22071)- Financeiro > Contas a Pagar – Bloqueio total em contas já aprovadas/efetivas, sem qualquer alteração – CDG

Criado o acesso “Permite Alteração de Contas a Pagar efetivas e aprovadas”. Deve ser utilizado juntamente com o parâmetro “Travar Alteração de Contas a Pagar efetivas e aprovadas” na aba “Financeiro” nas configurações Gerais2. Para que o acesso funcione, o parâmetro deve estar marcado.

O funcionário que possui o acesso, poderá alterar as informações de uma conta APROVADA e EFETIVA, caso contrário será permita somente a baixa da parcela.

Para contas previstas qualquer alteração é permitida.

Importante que para poder editar parcelas, o usuário não possua o acesso “Permitir somente efetuar a baixa de parcelas.”

Sem acesso

Com Acesso

Cliente informou que:

Boa tarde.

Ronaldo, mesmo com a trava por parâmetro (e não acredito que haverá mudanças com a implementação do acesso), o usuário consegue alterar o valor da parcela na hora da baixa. Ou seja, fica tudo travado (centro de custo, conta contábil, etc), mas na hora da baixa é permitido baixar a parcela com valor a maior ou a menor do que o original (que foi aprovado). Como resolve isso?

E quando questionado se deveria baixar apenas no valor cheio, respondeu que:

Sim. Assim como os demais dados, a ideia é que a conta seja baixada no valor que foi autorizado, exceto, claro, se um usuário com um acesso específico altere o valor.

Atividades

Para o usuário que possuir o acesso “Permitir somente efetuar a baixa de parcelas”, os campos: Juros, Desconto, Boleto, Cartório, Retenção e Valor Pago ficaram desabilitados, impossibilitando qualquer alteração nos valores desses campos.

(#22128)- Almoxarifado > Cotação / Almoxarifado > Compra – Anexos do cotação devem ser puxados para a compra – GSC.

Ao aprovar uma compra, os anexos da cotação(se existirem) serão inseridos na aba Documentos da tela de Compras.

(#22065)- Ordem de Serviço – agendamento e fechamento

Criado o frame Fornecedor – Prestador de Serviço
Incluído o campo valor a pagar quando for Fornecedor
Gerar o Financeiro a Pagar deste fornecedor (criar um campo na Aba Valores, valor a ser pago fornecedor, puxar padrão o mesmo valor do campo Valor Final, podendo ser alterado)
Incluído o o botão para imprimir o Recibo (ordem de serviço)
Alterada a label Assunto/Nota de Avaria
Quando existe uma mesma nota de avaria, avisa que já existe e se deseja continuar
Consulta, quando pesquisar sem filtro, somente serão trazidos os 1000 primeiros registros

Campo Assunto/Nota de Avaria vem das configurações Gerais
Criado novo modelo de relatório para Ordem de Serviço

(#22066)- Relatório Ordem de Serviço

Criado novo modelo “Modelo 4” na tela do relatório de Ordem de Serviço.
Adicionado o filtro “Fornec/Prestador”na tela do filtro do relatório.

(#20762)- Relatório de Movimentação de Estoque

Refeito o modelo do relatório conforme orientações do cliente.

(#21203)- Relatório Comercial > Clientes e Etiquetas

Relatórios e telas ajustados.

Testado, relatórios de cliente por obra puxando com CPF e etiqueta puxando com as informações da unidade, como solicitado.

Foi criado uma nova unidade para o teste, e funcionou.

(#22388)- Relatório > Frota > Veículos > incluir tela de filtros

Criada tela de filtro com Empresa: marca, Modelo, Ativo e Inativo.

(#22459)- Frota > Manutenção e Serviço > ajuste de campos

Incluído o Campo OS acima ao lado da KM

(#21061)- Orçamento: Criar um campo ativo para a etapa, sub-etapa e sub-etapa1, ao desativar, não mostrar para apropriar na requisição e em todas as telas que apropriam

adicionado o campo ativo na aba “Etapa”, “SubEtapa” e “SubEtapa1” da aba “Etapa / Gr Serviço” na tela do Orçamento. Quando uma etapa é inativada, todas as subetapas, subetapas1 e itens do orçamento ficarão inativos. O mesmo vale para subetapas e subetapas1

O itens inativados não poderão serem apropriados na requisição de material e medição.

Na requisição, os itens inativados ficarão na cor cinza e não poderão ser selecionados.

Na medição, os itens desativados não apareceram na combo de apropriação.

(#22411)- Almoxarifado > Compras – validar para que não permita criar medição com compra com financeiro gerado ou entrega de mercadoria

Criada validação, para não permitir criar medição quando a compra já tiver financeiro gerado

(#22245)- Ajustes Robo Danfe – contas a pagar

Agenda Frota : não permitir alterar qualquer informação depois de emitir nota
~~Resultado De Obras: trazer a mesma funcionalidade de trazer o imposto pela medição conforme o chamado~~ #22251
Contas a Pagar: quando a nota vier da entrada de mercadoria, bloquear o campo da nota, para forcar o usuário a alterar na entrada de mercadoria OK
Encapsulamento: ao excluir uma nota, colocar pergunta, e ao gerar o arquivo, perguntar se deseja abrir o diretório que tá o arquivo, ou visualizar o arquivo.

ROBO

Nota: criar um status da nota, quando ela for cancelada, tem que mostrar no Robo, e não excluir, hoje ele mostra para excluir

Quanto ele não consegue baixar a nota fiscal, por aquele aviso de nenhum documento localizado, deu erro com uma nota de 25/09/2019 e não mostrou mais a nota, (parece que excluiu) .

Entrada de Mercadoria – quando usou o robo para uma nota existente, deu a mensagem abaixo

Atividades

Agenda Frota

Ajustada tela para não permitir alterar informações quando existe NF

Contas a Pagar

Bloqueado o campo da nota fiscal quando a origem da nf vem da entrada de mercadoria.

Encapsulamento

ao excluir uma nota, colocar pergunta, e ao gerar o arquivo, perguntar se deseja abrir o diretório que tá o arquivo, ou visualizar o arquivo.

Robô

Serão exibidas as notas canceladas
Retirada a ciência da NF na entrada de mercadoria (robô faz ciência automática)
Criado botão para copiar permitir copiar chave, número e emissão da nf

(#15481)- Relatório Contas a Pagar: incluir filtro de título sem boleto/documento, sem dados de depósito ou boleto

Colocada a tela de cadastro de Condição de pagamento no padrão Scam.
Adicionada opção para informar se a condição é do tipo “Transferência”
Criado um novo modelo para o relatório

(#21247)- Frota > Agenda: informar o valor antes de finalizar e agenda e calcular diariamente

Feito os testes e verificado que o sistema calcula o valor automaticamente quando o campo Serviço está preenchido e os valores cadastrados para o serviço

(#22323) Obra > Orçamento – Reclassificar itens. (RESOLVIDO NO CHAMADO #22325).

O sistema já permite corrigir a numeração dos grupos/etapas/subetapas. Adicionado botão para aplicar a numeração de uma única vez a após incluir/alterar o números dos itens. Anteriormente a cada alteração na numeração, o sistema atualizava o orçamento.

(#21248)- Comprovação NF – poder comprovar notas por obra, e criar um identificador na nota fiscal.

Cliente entrou em contato informando que ainda há divergências:

Fabio/ Leandro/ Valdir,…
Bom tarde!

Habilitar funções do mouse para cópia também , quando clica nas informações não está permitindo a cópia pelo mouse só pelo teclado.

O arquivo gerado está com erro de nro de obra pois o sistema está assumindo o nro de CEI registrado e não de obra.

Alterado para pegar o Número da Obra

Habilitado menu para copiar, apagar, colar, recortar e desfazer ao clicar com o botão direito do mouse no campo das informações da Nota Fiscal.

(#21249)- Frota > Manutenção – Poder baixar a DANFe e dar entrada pelo XML e

Na aba de Peças e Serviços nas tela de Manutenção foi adicionado o botão para procurar as compras pelo Robô da Danfe.

Quando localizada as compras pela pesquisa do número e data de emissão da NF, ao selecionar a compra e clicar no botão Carregar, o sistema abrirá a tela de Entrada de Mercadoria para que seja feita a entrada dos materiais da Nota.

*Ao finalizar a entrada de mercadoria e fechar a tela, o sistema irá carregar os materiais na manutenção

*Quando não existir uma compra para a NF do robô, o xml da nf será carregado automaticamente na tela de entrada de mercadoria e o processo de entrada deverá ser efetuado pelo usuário.