ERPSCAM- (05/19).

(#19275)-  Robo de Baixar Nota Fiscal DANFE

 

• Criado o parâmetro “Base Dados XML” nas configurações Gerais, aba Nota Fiscal/Informações.

• Funcionalidade disponível no menu Financeiro -> Nota Fiscal -> Baixa Danfe

• As notas são listadas da base de dados criada especificamente para este fim.

• As notas listadas na cor cinza já foram baixadas e podem ser arquivadas no local de origem, na pasta “Arquivadas”.

• As notas listadas na cor verde, ainda não foram baixadas. O Sistema identificou que há uma compra sem entrada de mercadoria para o cnpj do fornecedor e com valor IGUAL. ao clicar duas
  vezes sobre a linha, o sistema abre a tela de entrada de mercadoria para que seja feito o procedimento, sugerindo a compra encontrada.

• As notas listadas na cor vinho, ainda não foram baixadas. O Sistema identificou que há uma compra sem entrada de mercadoria para o cnpj do fornecedor e com valor DIFERENTE. ao clicar duas
  vezes sobre a linha, o sistema abre a tela de entrada de mercadoria para que seja feito o procedimento, sugerindo a compra encontrada.

• As notas listadas na cor vermelho, são as que o sistema não encontrou nenhuma compra pendente de entrega para o cnpj do fornecedor.

• Disponível baixar o xml na nota fiscal. Ficará gravado na pasta local do SCAM + “\Nfe\EntradaXML”.

 

 

 

 

 

 

 

(#20288)- Relatório do Movimento que está indo para a contabilidade em colunas com os dados.

 

• O relatório não será desenvolvido, somente a exportação da planilha.

• Inserido o botão “Exportar Movimento” na tela de Integração Contábil
• Exibirá somente para a Integração do Sistema Questor.
• Deve preencher/selecionar os campos obrigatórios e clicar no botão para gerar o arquivo no formato XLS.

 

 

 

 

 

(#20738)- Integrações > Contábil.

• Adicionado campo “Conta Retenção Técnica”, na Gerais, aba Integração Contábil.
• Este campo será utilizado na Integração contábil da Valor Real, quando um lançamento tiver Retenção Contratual.

 

 

 

(#20816) Relatórios > Gerenciais > Lançamento Plano de Contas.

• Ao selecionar o filtro “Filtrar pela Data de Lançamento” ou “Filtrar pela Data Contábil” o relatório será impresso em modo paisagem, caso contrário será impresso em modo retrato sem as colunas “Data de Lançamento” e “Data Contábil”.

 

 

 

 

 

 

 

(#19701)- Fincaneiro > Contas a Receber : incluir botão na tela para gerar NFe automático

 

• Adicionado o botão “Criar NF” na tela do “Contas a Receber”.
• Ficará ativos após a pesquisa de uma conta a receber ser efetuada.
• Ao clicar no Botão, a tela de nota Fiscal é carregada, com os campos “Tipo de Nota”, Empresa, Nota Fiscal (se a numeração for automática) e Emissão.
• Na aba “Parcelas” são carregadas as parcelas das contas a receber do cliente. Caso não carregue automaticamente, efetuar a busca.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20894)-  Contrato Medição

• Incluído o botão na tela do contrato de medição para remover a aprovação da medição e tornar editável os campos.

 

 

 

 

 

(#20839)- Obras > Orçamento / Relatórios > Comercial > Vendas no Período – Relatório de orçamentos por vendedor – Luzes e Cores

• Inserido duas opções para o filtro: “Somente Concluídos (Aprovados)” e “Somente Pendentes (Não Aprovados)”.
  Ao selecionar a opção para concluídos, o relatório irá filtrar os orçamentos/aditivos pela data de aprovação.
  Ao selecionar a opção para Pendentes, o relatório irá filtrar os os orçamentos/aditivos pela data do orçamento
  Se não for selecionado nem concluídos e nem pendentes, o relatório irá filtrar todos orçamentos e aditivos no período informado.

• Ajustada a tela de filtro do relatório

• Ajustado o relatório “rpt_vendas.rpt”

• Rodar UPD e copiar o relatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20932)-  Obras > Medição – Incluir borracha para remover aprovação – Amaro.

 

• Incluído o botão na tela do contrato de medição para remover a aprovação da medição e tornar editável os campos.

 

 

 

 

 

(#20947)-  Obras > Medição > Importar planilha – Possibilidade de download da planilha pelo sistema – Squadro

• Inserido o modelo da planilha de Serviços na tela Importação de Arquivos para download.
• Alterado para que na tela de Medição, ao clicar no botão para importar a planilha de serviços, permita escolher o local e a planilha a ser importada.

 

 

 

 

 

 

(#20984)-  Financeiro > Contas a Pagar – Copiar conta e parcela

• Quando cliente utiliza “Utiliza Aprovação em Contas a Pagar” o campo “Manter Situação Original” ao copiar conta é desabilitado e ao gerar uma nova conta a pagar, a situação deve ficar como “Prevista”.

 

 

 

 

 

 

 

(#21013)- Entrada de Mercadoria > Busca compra do XML.

• Criado o botão “Busca compra (Robô NF)”. Disponível somente para que usa o Robô da Danfe.

• Ao informar o número e data de emissão da NF e clicar no botão “”Busca compra (Robô NF)”, o sistema irá buscar as compras correspondentes. Se encontrar irá listar. Escolher a compra desejada e clicar no botão “Confirmar” para fazer a entrada de mercadoria.

 

 

 

 

 

(#20941)- Entrada de Mercadoria XML, Financeiro (PJJ)

 

• Criado o acesso “Permitir Incluir Material automaticamente na Entrada de Mercadoria”
• Na Entrada de Mercadoria: na tela de importar xml, quando tiver apenas 1 empresa no sistema, já puxar a empresa automaticamente
• No frame do novo material, colocada as legendas nos botões gravar e cancelar
• Inserido o check “Cadastrar automaticamente todos os materiais”, na tela para importar todos os materiais sem precisar clicar um a um para cadastrar. Somente disponível com acesso.
• Permitido alterar o material já cadastrado pela tela de importação
• Colocada o ícone padrão de aguardando do windows enquanto busca o captcha.
• Baixa Agrupada, quando joga todas as parcelas para baixa, ele não mostra fornecedor, nf (o teste que fiz foi com pgto de funcionários) testar com os dois fornecedor e funcionário
  não consegui simular o erro
• feita a correção na Entrada de Mercadoria, quando puxa zero ao gerar novo financeiro, xml importado.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21000) Relatório DRE – Criar modelo de relatório igual SGER

 

• Desenvolvido novo relatório. Encontra-se no menu Resumos -> Demonstrativo de Resultados do Exercício.

• vídeo: http://192.168.1.11:3000/attachments/download/26044/rel_dre.mp4

• Copiar o arquivo rpt_rel_dre.rpt

• Rodar UPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20983) Almoxarifado > Compra – Alterações em relartório – Termsul.

 

• Alterado o relatório rpt_compra2.rpt conforme solicitado.

 

 

(#21052) Cadastros > Almoxarifado > Material – Separa materiais de serviços – Sinalizadora.

 

• Na seleção de materiais não serão listados materiais do tipo “Serviço”

 

 

 

(#20317)- Relatórios > Financeiro > Requisição de Pagamento – Inclusão de Filtro Tipo de Pagamento – DUOTEC

 

• Inserido o campo “Tipo Pgto” na rtela do filtro do relatório.
• Alterado o relatório “rpt_Requisicao_Pagamento.rpt”, inserido os filtros, o período e a logo.

• Copiar rpt para o cliente.
• Rodar UPD

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21020) Frota > Veiculo – Permitir alterar placa já cadastrada para Mercosul – Ajardini

 

• Campo placa desbloqueado para permitir a alteração da numeração da placa

• Rodar UPD*

 

 

 

 

 

 

(#20357) Frota – Equipamentos.

 

• Adicionado o campo “Valor Dia” na tela de “Serviços da Frota”
• Criada uma nova funcionalidade. Cadastros -> frota – Tipo Equipamento/Veículo
• Adicionado campo Tipo na tela de filtro e cadastro de veículos
• Adicionado o campo “Material” na tela de cadastro de Veículos (O material é criado, se não existir, ao salvar o veículo. Este material não é listado na tela de Materiais).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20938)- Ajustes Termsul

• Alterado o relatório rpt-compra29.rpt para que mostre o número da requisição
• Alterada a tela Almoxarifado -> Requisições. Inserida as legendas das cores das linhas
• Alterada o cálculo da data no campo “Data Compra/Prazo Material” na tela de requisições para que não que considere o sábado e domingo no cálculo da data.
• Já existe o acesso “Excluir Material da Requisicao com Cotação mas sem Compra.” na Gerais2 que permite excluir um material sem cotação ou compra
• A Barra de rolagem na tela de acompanhamento de requisições é automática.
• E-mail da OC é enviado para todos da obra, desde que a opção “Enviar cópia para os Responsáveis da Obra” na tela de envio de e-mails esteja selecionado e a equipe da obra possua e-mail cadastrado.
• Alterada a tela de cadastro de equipe da obra para que traga o e-mail do funcionário. Permite salvar valor com zero
• Na tela de requisição, não é permitido incluir um material com a quantidade zerada. As configurações de um item serão colocados em outros se houver mais de uma apropriação.
• Ao salvar um requisição, um em-mail é enviado para o funcionário que está fazendo a requisição e para os membros da equipe da obra, somente se a opção “Utiliza Envio de E-mail ao Salvar Requições de Materiais” estiver marcada na Gerais2
• Ao aprovar um requisição, um em-mail é enviado para o funcionário que está fazendo a requisição e para os membros da equipe da obra, somente se a opção “Utiliza Envio de E-mail ao Salvar Requições de Materiais” estiver marcada na Gerais2

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20774) BI > Dashboard > Financeiro > Contabilidade – Abrir OC pela Contabilidade.

 

 

(#20985)- Fiscal > Deixar as datas de trava em uma tela no menu Fiscal

• Criado o menu “Fiscal”. (tarefa relacionada #19277).
• Criado o sub-menu “Datas para Lançamento”. Permite alterar a “Data Limite para Lançamento Retroativo Emissão NF” e “Data Limite para Lançamento Retroativo Vencimento” que estavam nas configurações Gerais2, aba Financeiro. Os campos foram desabilitados na Gerais2.
• Permite gravar a mesma data para todas as empresas.
• Os campos foram desabilitados nas configurações Gerais2.

• vídeo: http://192.168.1.11:3000/attachments/download/25998/Data_Lancamento.mp4

 

 

 

 

 

 

(#15557) Almoxarifado > Requisição de Material – Adicionar seleção por Check Box nos materiais para Cotar

 

• Colocado em vermelho materiais que estiverem fora do orçamento
• Ordenação pelas colunas
• Grid alterada para o componente ListView.

• Importante que os dois parâmetros abaixo estejam ativos na empresa.

 

 

 

(#20876) – Frota> Manutenção – Exportar automaticamente anexos da Manutenção para o Financeiro gerado a partir da tela Manutenção – Crisciuma

 

• Alterada a tela de manutenção para que salve os anexos (quando existir) na aba Anexos do Contas a Pagar após a a geração do financeiro.

 

 

 

 

(#20756)- Fornecedor e Cliente – criar parâmetro para obrigatório cadastro completo.

 

• Incluído o parâmetro na Gerais: “Obrigar cadastro completo de Clientes/Fornecedores”

• No cadastro de fornecedores, além do campos já obrigatórios, ao marcar a opção na Gerais, os campos Endereço, Número, Bairro, Cep, Cidade, UF, E-mail serão obrigatórios.

• No cadastro de clientes , além do campos já obrigatórios, ao marcar a opção na Gerais, Razão Social, Endereço, Número, Bairro, CEP, E-mail serão obrigatórios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#18566)-  Almoxarifado > Requisição Material > Configurações – Enviar anexos por email.

 

*Configuração Material

• Alterado o frame de “Configuração de Material” na tela da OC Express e Requisição para que traga os itens já cadastrados para o tipo selecionado.
• Inserido um campo para digitar a descrição da configuração do material quando não existir

*Requisição

• Inserido botão para envio de email
• Criada a aba “Anexos”
• Foco automático no campo de pesquisa quando quando clicar no botão materiais orçados

*Tela Requisições Pendentes

• Quando não estiver aprovada a Requisição mostra de outra Cor, e indicar que não esta aprovada para o Comprador saber
• Campo com o nome do Comprador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20679)-  Relatório Mapa de custo.

 

• Incluído check por Filtro por Medição da Receita

 

 

 

 

 

• Incluído o campo “Conta_Oculta_Mapa_Custo” na tabela “Conta”
• Alterada a tela de Contas para o novo campo

• Quando uma conta estiver com o campo “Conta_Oculta_Mapa_Custo” não será impresso no relatório Obras -> Mapa de Custo, mas somente se a opção “Filtrar receita/impostos a receber pela de medição” na tela do filtro do relatório seja selecionada.

• Quando a opção “Filtrar receita/impostos a receber pela de medição” na tela do filtro do relatório estiver selecionada, irá imprimir no grupo “98” os impostos retidos na receita da obra.

• Copiar o relatório “rpt_mapa_custo_plano_contasSP.rpt”

• Rodar UPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Feita a correção na sp Rel_MapaCusto para que traga os impostos retidos de forna correta.

• Os impostos retidos são calculados no Contas a Receber.

 

 

 

 

(#21435)- SUGESTÃO DE MELHORIA – Relatórios > Almoxarifado > Estoque por Obra / Centro de Custo – Inserir linha com total do estoque no final do relatório – TODOS

• Adicionada logo da Gerais no cabeçalho.
• Adicionado o total de estoque e o total do custo.

 

 

(#21208)- RH > Acompanhamento de Check-List’s > Exportar – Alterar local de salvamento de arquivos do disco C para pasta SCAM – Duotec

 

• Alterada a função de gerar a planilha para que possa ser escolhido o local ou pasta aonde será salva a planilha.